搜房网纽交所上市获批募12亿美元代码SF

2019年05月15日 来源:

据国外媒体报道,搜房已经获准以SFUN的代码在纽约证交所上市,其在提交的IPO(首次公开募股)计划中募资近1.2亿美元。

报道宣称,此次搜房计划发行290万股美国存托股票(ADS),发行价为每股40..50美元,按此计算搜房将募资1.17亿-1.23亿美元。其中,搜房自身将只发行246,914股,其大股东澳大利亚电信(Telstra Corp.,)将发行至少180万股,其余ADS由现有持股人发行。

每份ADS相当于四股普通股。在IPO完成后,搜房已发行普通股总数将达到4,900万股,占公司投票权股份的16%。搜房股东结构为:澳洲电讯持股50.5%为最大股东,Media Partner、Next Decade投资公司、IDG资本等分别持股14.1%、14.9%和12.6%。

搜房的公司总估值介于8.1亿美元-8.5亿美元之间。之前有银行家表示,基于搜房近10亿美元的估值,而此类公司上市时一般出现25%的溢价,搜房上市融资范围将介于1亿至3亿美元。

据招股书显示,搜房2009年营收1.27亿美元,同比增长22%;净利润5270万美元,同比增长125.2%。截至2010年6月30日,搜房2010年上半年营收6818.5万美元,同比增长84.5%;净利润530万美元,比2009年上半年的373万美元同比增长41.7%。而按照《华尔街》的说法,去年搜房在中国在线房地产广告市场的份额接近一半。

此外,私募股权投资公司General Atlantic和Apax Partners(安佰升)已经同意为搜房的IPO提供包销服务,而瑞士银行、摩根大通、高盛集团、美林和德意志银行将担任搜房IPO交易的承销商。

早在2006年8月份,澳洲电讯曾斥资2.54亿美元收购了搜房51%股份,当时曾透露考虑在2008年让该项业务进行IPO,但最终该计划夭折。

去年12月1日,搜房宣布计划在今年上半年于美国上市,之后搜房启动大规模加薪计划,整体涨幅超25%,但随后搜房就陷入了高管离职和大股东减持股票等种种不利消息中,上市再度被搁浅。

今年8月23日,莫天全对媒体证实,搜房IPO正在路上,只是在选时间点,而搜房的控股股东澳洲电讯则希望搜房能在今年10月份之前,于纽约证券交易所上市。

搜房主要竞争对手中国房产信息集团(CRIC)于去年10月在纳斯达克IPO。上市后,CRIC股价由原来的12美元下跌到昨日的8.11美元,市盈率为17.34倍。

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